Komplet guide til dit salgssystem
De 4 byggesten + komplet vejledning
Simpelt overblik · Læs mere · Pipeline · Noter · Opgaver · Opret lead
👤 Kontakten
Hvad er en kontakt?
Personen eller virksomheden. Her gemmes stamdata: navn, telefon og e-mail. Oprettes én gang – alle noter og emner samles her.
🎯 Emnet
Hvad er et emne?
Selve sagen på kunden. En kontakt kan have flere emner – ét pr. maskine. Emnet følger en pipeline fra lead til vundet ordre.
đź“ť Noten
Hvad er en note?
Din logbog over sagen. Skriv hvad kunden sagde og hvad I aftalte. Uundværligt næste gang du ringer – og hvis en kollega overtager.
âś… Opgaven
Hvad er en opgave?
Din huskeseddel med titel, dato og ansvarlig person. Systemet sender automatisk en pĂĄmindelsesmail pĂĄ forfaldsdagen.
📍 Tre ting du gør ved hvert lead
Følg dette flow hver gang – det tager under 2 minutter
Ă…bn emnet
GĂĄ til "Emner" og klik midt pĂĄ feltet for at ĂĄbne sagen.
Skriv en note
GĂĄ til "Notes" og skriv hvad I aftalte. Gemmes automatisk.
Sæt en opgave
GĂĄ til "Tasks" og opret en opgave med dato. Du fĂĄr en mail pĂĄ dagen.
Pipeline – hvor er leadet henne?
Et emne bevæger sig fra venstre mod højre. Træk emnet til den rigtige kolonne – så har du altid overblik over alle aktive sager.
đź“Ą Lead ind
Nyt lead fra Facebook eller manuelt oprettet
đź“ž Kontaktet
Du har ringet eller sendt mail
đź’¬ I dialog
Aktiv samtale – tilbud på vej
đź“„ Tilbud sendt
Tilbud eller leasingforslag afsendt
🏆 Vundet
Handlen er i hus
Ă…bn og arbejd med et emne
Husk: klik midt i feltet på kortet – ikke på ikonerne nederst.
Klik pĂĄ "Emner" i menuen til venstre
Her finder du alle dine aktive leads i pipeline-visningen.
Klik midt i feltet for at ĂĄbne emnet
Klik ikke på ikonerne – klik midt på kortet for at åbne sagen.
Naviger i faner: Notes · Tasks · Opportunity Details
Her finder du al information og dine handlingsmuligheder.
đź“ť Brug af noter
Skriv altid hvad der sker i en sag. Det er din hukommelse og kollegaernes overblik.
Ă…bn emnet og gĂĄ til fanen "Notes"
Find fanen i venstre side inde i emnet.
Klik "+ Add Note" og skriv din note
Dato, hvad kunden sagde, og hvad I aftalte. Kort og præcist.
Gem – dato og dit navn gemmes automatisk
Den nyeste note er altid øverst.
âś… Brug af opgaver
Opret altid en opgave med dato og ansvarlig person. Du modtager automatisk en pĂĄmindelsesmail pĂĄ forfaldsdagen.
Ă…bn emnet og gĂĄ til fanen "Tasks"
Find fanen Tasks i venstre side inde i emnet.
Klik "+ Add Task" og skriv en titel
Eks: "Ring opfølgning" eller "Send leasingtilbud".
Sæt dato, tidspunkt og ansvarlig person
Vælg præcis hvornår og hvem der skal handle.
âž• Opret et lead manuelt
Talt med nogen på en messe eller over telefon? Opret dem direkte – det tager under et minut.
Klik "+ Tilføj mulighed" øverst til højre i Emner
Knappen finder du øverst i pipeline-visningen.
Skriv navn og vælg "Opret ny kontakt"
Systemet søger i eksisterende kontakter. Finder det ingen, vælg "Opret ny kontakt".
Tilføj telefon og e-mail, klik "Opret"
Emnet dukker op under "Lead ind" i din pipeline – klar til opfølgning.
